Agent administratif en banque

Le métier d’agent administratif en banque consiste à s’occuper du suivi de toutes les tâches administratives liées aux opérations financières réalisées par l’établissement financier pour la clientèle.

Dans son activité, cet employé administratif se charge de la saisie, du codage et du suivi informatique. Il peut aussi réaliser des opérations commerciales. C’est d’ailleurs à lui d’effectuer l’accueil téléphonique et la réception des clients. Il doit également les renseigner et les orienter. Dans ses tâches quotidiennes, il procède à l’enregistrement et au tri du courrier. Mais également, l’enregistrement et le contrôle les pièces constitutives de dossiers administratifs, tels que des relevés de situation, des pièces d’identité…

Ce métier implique aussi d’effectuer la vérification et le suivi des dossiers des clients, des prospects et des assurés. L’agent administratif codifie et saisit les données des clients en enregistrant leurs chèques, leurs ordres de bourse, puis il met à jour les tableaux de suivi. À lui également d’élaborer les attestations fiscales, les échéanciers de cotisations, les relevés boursiers et de situation de sa clientèle.

Le suivi administratif des dossiers, au cours de ses missions, est fait selon les réglementations bancaires. Au cours de son activité, il peut effectuer des opérations de nature commerciale, comme du démarchage téléphonique.